Справочный центр системы Отмечалка
Menu
  • Категория: CRM

CRM отчет по работе с посетителями

Данный отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами. 

 

 

Отчет по работе с новыми посетителями разбит на два блока:

 

  • блок фильтров;
  • таблица со списком посетителей и информацией по задачам.

 

Рассмотрим детально каждый блок.

 

Блок фильтров

 

 

  • дата добавления: выбор периода, за который были добавлены посетители;
  • филиал: выбор филиала, в котором добавили посетителей;
  • исполнитель: ввод сотрудника, внесшего последний результат выполнения задачи;
  • статусы посетителей: выбор статуса посетителей для формирования отчета;
  • кнопки активный/архивный: отображение активных и/или архивных посетителей;
  • результаты: при выборе результата задачи в фильтрах, в отчете отобразятся отметки + напротив посетителей по которым была закрыта хоть одна задача с выбранным результатом;
  • отображать: выбор одной из опций:
    • всех посетителей (данная опция позволяет просмотреть список всех посетителей добавленных за выбранный период и отметки по выбранным результатам);
    • только посетителей с этими результатами последней задачи (данная опция позволяет просмотреть только тех посетителей, у которых присутствует хотя бы один из выбранных результатов);

 

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

 

 

Рассмотрим таблицу более детально:

В таблице отображается:

Обратите внимание: выполненной задачей считается задача со статусом Выполненная и/или Закрытая.

  1. Статус посетителя.
    При наведении курсора на цветной блок статуса - показывается его название.



    Название и цвет статуса указывается при создании статуса (пункт меню Маркетинг - Статусы посетителей).
    Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:
    Зеленый - активный посетитель;
    Красная - архивный посетитель.

  2. Список посетителей, добавленных за указанный период времени.

 

 

В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка Дополнительная информация для просмотра/внесения быстрых заметок.

 

Важно! Обратите внимание: номер и время закрытия задачи - активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту. 

 

 

Также данный отчет доступен для печати.