Отчет по динамике статусов клиентов

Отчет по динамике статусов посетителей поможет вам проследить смену статусов посетителей за выбранный период. Например, выбрать всех посетителей за последний месяц, перешедших из статуса Новый в статус Купил абонемент.

Отчет по динамике статусов посетителей находится в пункте меню Отчеты - Все отчеты - раздел Маркетинг/Продажи - Отчет по динамике статусов посетителей.

Отчет доступен только сотрудникам с ролью Управляющий, а также тем сотрудникам, кому он выдал доступ к данному отчету. О настройке доступов к отчетам читайте в разделе Доступ к отчетам.

Данный отчет по умолчанию показывает список всех клиентов у которых менялся статус в выбранный период. Если вам нужно просмотреть список клиентов, у которых в выбранном периоде менялся статус, установите нужные даты в поле Период.

С помощью опции Учитывать только новых клиентов за период вы сможете просматривать статистику изменений статусов только по новым посетителям.

С помощью фильтра Источники обращений у вас есть возможность проверить динамику посетителей которые узнали об организации из конкретного источника обращения.

В отчете также присутствует информация о направлениях, которые посещает посетитель, а также источник обращения и точная дата изменения статуса. 

По клику на имя, в колонке ФИО посетителя, вы перейдете в профиль, где можете детальнее посмотреть информацию по интересующему вас посетителю.

Отчет доступен для печати и экспорта в Excel.

Для корректной работы данного отчета необходимо заранее настроить справочник Статусы посетителей и использовать его при работе с посетителями, поддерживая актуальные статусы. Подробнее о работе со статусами читайте по ссылке Статусы посетителей.