Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Основные принципы работы в CRM Отмечалка

В данном разделе описаны основные принципы работы в системе, изучив которые, Вы сможете легко ориентироваться в расположении элементов на страницах и понимать функциональное назначение блоков, кнопок, иконок и других элементов системы.

Вход в систему

При входе в систему открываеться страница согласно правам доступа пользователя, который совершает вход:

  • Управляющий попадает на страницу Общий отчет, детальнее о котором можно узнать в статье Общий отчет.
  • Администратор организации - на страницу Посетители.
  • Сотруднику с ролью Главный бухгалтер открывается страница Общий отчет. В случае, если у сотрудника с этой ролью нет доступа к данному отчету, на странице будет выведено сообщение Отказано в доступе.
  • Администратор филиала, Менеджер филиала и Бухгалтер филиала попадают на страницу Посетители.
  • Преподавателю открывается страница Журнал, при условии наличия разрешения на отмечание посещений в своих группах. Детальнее об этом разрешении можно узнать в статье Журнал.

Подробнее о ролях доступа и правилах авторизации читайте в статье Сотрудники.

Структура страниц

На всех страницах слева отображается блок меню, который может быть развернут или свернут и верхняя панель, состоящая из набора быстрых кнопок, ссылок, инфо-блоков и других часто используемых элементов.

Меню

В левой части страницы отображается Блок меню. Меню имеет два режима отображения:

Развернутый

Свернутый

menu.png

menu-short.png

Переключение режимов отображения меню происходит кликом по кнопкам сворачивания и разворачивания меню, в верхней части.

Пункты меню могут содержать подпункты. Например, меню Посетители имеет подпункты, которые можно развернуть кликнув на стрелочку рядом. 

Подпункты меню Посетители:

an-arrow-menu.png

Некоторые пункты меню кликабельны, по ним можно перейти в соответствующий пункт меню/модуль.

К примеру, если кликнуть по пункту Расписание, будет совершен переход на страницу Расписание для залов, т.к. этот пункт кликабелен, а если кликнуть по пункту Бухгалтерия ничего не произойдет, т.к. этот пункт не кликабелен и все действия с этим пунктом производятся в его подпунктах.

Страница с данными

Примеры страниц с данными: Отчеты, Посетители, Абонементы и др.

Данные страницы делятся условно на два блока:

  1. Блок фильтров.
  2. Блок данных.

visit-page.png

 

Кнопка добавления сущности, как правило, находится справа напротив заголовка страницы. В примере  - это кнопка Добавить, которая находится напротив заголовка Посетители.

При добавлении новой записи будет открываться страница добавления с полями для заполнения.


 add-vis-pg.png

Обязательные поля

На страницах и во всплывающих окнах добавления и редактирования данных есть обязательные для заполнения поля, такие поля отмечены оранжевым маркером phone-ness.png.

В случае, если хотя бы одно из таких полей не заполнено, информацию сохранить не удастся.

При попытке сохранения, незаполненные обязательные поля будут подсвечены красным цветом.

Добавление, редактирование, удаление

Добавление

Для добавления новых записей используйте кнопку Добавить, которая расположена в правом верхнем углу страницы напротив заголовка:

visit-page.png

 

Для сохранения используйте кнопку Сохранить, которая, как правило, расположена внизу формы добавления/редактирования данных. После сохранения данных форма Добавления/Редактирования будет закрыта.

Для отмены внесенных изменений или же закрытия всплывающего окна Добавления/Редактирования, используйте кнопку Отмена, расположенную внизу формы, слева от кнопки Сохранить.

На некоторых страницах добавления записи, присутствует кнопка Применить, она отличается от кнопки Сохранить тем, что после сохранения данных пользователь остается на текущей странице и может продолжить редактирование данных.

Редактирование

Для редактирования какой-либо записи используется кнопка pen1.png, после нажатия на которую откроется страница или всплывающее окно редактирования данных, аналогично странице или окну добавления.

Удаление

Для удаления сущностей используется кнопка Удалить del-butt.png.

В некоторых случаях кнопка не активна, и отображается серым цветом. Это значит, что удалить определенную запись невозможно по ряду причин. Удаление записи может быть недоступно в случае, если с ней связаны другие записи или роль под которой выполнен вход не позволяет удалять эти данные. Чтобы четко понять причину запрета, достаточно навести курсор мыши на кнопку и получить всплывающую подсказку, в которой будет описана причина запрета.

Архивирование данных

Различные сущности в системе (сотрудники, группы, абонементы и т.д.) могут быть отправлены в архив. Архивирование используется для того чтобы скрыть неактуальную информацию из списка(-ов). Отличие архивирования от удаления в том, что при архивировании все данные сохраняются и могут быть восстановлены в любой момент. 
Одним из примеров использования архивирования, является отправка в архив посетителей, которые перестали ходить на занятия. Такие посетители не будут отображаться в общем списке посетителей, но вся информация по ним будет доступна в списке архивных посетителей. При необходимости Вы можете одним кликом вернуть архивного посетителя в активный список со всеми привязанными к нему данными.

Записи отправляются в архив через кнопку to-arch.png.

Извлечь запись из архива можно кнопкойto-act.png .

Фильтры поиска

На всех страницах с данными присутствует блок фильтров поиска. Фильтры бывают основные и расширенные. Основные - отображаются на страницах сразу по умолчанию, дополнительные - доступны по нажатию кнопки Расширенные параметры поиска
 filters-look.png
Чтобы применить и получить информацию согласно выбранным фильтрам, используйте кнопку Найти.
Для очистки всех, ранее примененных, фильтров используется кнопка Очистить.

 

Сортировка данных

На страницах, которые выдают данные в табличном виде зачастую есть возможность сортировки данных по определенным столбцам, которые обозначены иконками в виде оранжевых стрелок рядом с названием столбца.

orange-arr.png

 
К примеру, если столбец содержит текстовые данные, использование этих кнопок приведет к сортировке записей по алфавиту. Если же столбец содержит числа, например, суммы долгов, сортировка будет произведена по уменьшению или же возрастанию сумм соответственно.

Экспорт данных

В системе есть возможность экспорта данных в Excel и вывода на печать. Как правило, кнопки для данных действий расположены справа над таблицей с данными или над фильтрами поиска.
Например, кнопка Экспорт в Excel, рядом с кнопкой Добавить, в меню Посетители

 

visit-page.png

 

После нажатия на кнопку экспорта будет произведено сохранение файла с данными в формате *.xls на диск. В некоторых случаях, после нажатия на данную кнопку, открывается окно в котором необходимо выбрать данные для экспорта.

Чтобы вывести данные на печать используйте кнопку Распечатать ... .

Мобильная версия

Система кроссплатформенна и предназначена для использования на различных устройствах.

В мобильной версии для вызова меню используется кнопка в левой верхней части страницы.

mob-v.png