Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Основные принципы работы в CRM Отмечалка

В данном разделе описаны основные принципы работы в системе, изучив которые, Вы сможете легко ориентироваться в расположении элементов на страницах и понимать функциональное назначение блоков, кнопок, иконок и других элементов системы.

Вход в систему

При входе в систему открываеться страница согласно правам доступа пользователя, который совершает вход:

  • Управляющий попадает на страницу Общий отчет, детальнее о котором можно узнать в статье Общий отчет.
  • Администратор организации - на страницу Посетители.
  • Сотруднику с ролью Главный бухгалтер открывается страница Общий отчет. В случае, если у сотрудника с этой ролью нет доступа к данному отчету, на странице будет выведено сообщение Отказано в доступе.
  • Администратор филиала, Менеджер филиала и Бухгалтер филиала попадают на страницу Посетители.
  • Преподавателю открывается страница Журнал, при условии наличия разрешения на отмечание посещений в своих группах. Детальнее об этом разрешении можно узнать в статье Журнал.

Подробнее о ролях доступа и правилах авторизации читайте в статье Сотрудники.

Структура страниц

На всех страницах слева отображается блок меню, который может быть развернут или свернут и верхняя панель, состоящая из набора быстрых кнопок, ссылок, инфо-блоков и других часто используемых элементов.

Меню

В левой части страницы отображается Блок меню. Меню имеет два режима отображения:

Развернутый

Свернутый

Переключение режимов отображения меню происходит кликом по кнопкам  и .

Пункты меню могут содержать подпункты. В этом случае возле их названия и значка отображаются кнопки /, которые разворачивают/сворачивают список подпунктов меню.

Подпункты меню Посетители:

Некоторые пункты меню кликабельны, по ним можно перейти в соответствующий пункт меню/модуль.

К примеру, если кликнуть по пункту Расписание, будет совершен переход на страницу Расписание для залов, т.к. этот пункт кликабелен, а если кликнуть по пункту Бухгалтерия ничего не произойдет, т.к. этот пункт не кликабелен и все действия с этим пунктом производятся в его подпунктах.

Верхняя панель

На каждой странице отображается верхняя панель со следующими элементами:

  1. Поле для ввода номера клубной карты или штрих-кода товара.
  2. Кнопка продажи товаров.
  3. Оповещение о новых заявках с сайта (если подключен соответствующий модуль и пришла заявка).
  4. Кнопка Отметить сотрудника.
  5. Название филиала в который выполнен вход или главного филиала для пользователей с ролью по организации.
  6. Инфо-блок по балансам на счетах организации (при наведении на иконку отображается соответствующая информация).
  7. Сумма на балансе организации доступная для оплаты тарифа и модулей.
  8. Имя и логин пользователя под которыми выполнен вход.
  9. Кнопка Задать вопрос.

 

 

В зависимости от роли под которой выполнен вход некоторые пункты и кнопки могут отсутствовать.

Страница с данными

Примеры страниц с данными: Отчеты, Посетители, Абонементы и др.

Данные страницы делятся условно на два блока:

  1. Блок фильтров.
  2. Блок данных.

 

 

Кнопка добавления сущности, как правило, находится справа напротив заголовка страницы. В примере  - это кнопка Добавить, которая находится напротив заголовка Посетители.

При добавлении новой записи будет открываться страница добавления с полями для заполнения.


 

 

В некоторых случаях, вместо страницы добавления выводится всплывающее окно добавления.

 

 

Обязательные поля

На страницах и во всплывающих окнах добавления и редактирования данных есть обязательные для заполнения поля, такие поля отмечены оранжевым маркером .

В случае, если хотя бы одно из таких полей не заполнено, информацию сохранить не удастся.

При попытке сохранения, незаполненные обязательные поля будут подсвечены красным цветом.

Добавление, редактирование, удаление

Добавление

Для добавления новых записей используйте кнопку Добавить, которая расположена в правом верхнем углу страницы напротив заголовка:


 

Для сохранения используйте кнопку , которая, как правило, расположена внизу формы добавления/редактирования данных. После сохранения данных форма Добавления/Редактирования будет закрыта.

Для отмены внесенных изменений или же закрытия всплывающего окна Добавления/Редактирования, используйте кнопку , расположенную внизу формы, слева от кнопки Сохранить.

На некоторых страницах добавления записи, присутствует кнопка , она отличается от кнопки Сохранить тем, что после сохранения данных пользователь остается на текущей странице и может продолжить редактирование данных.

Редактирование

Для редактирования какой-либо записи используется кнопка , после нажатия на которую откроется страница или всплывающее окно редактирования данных, аналогично странице или окну добавления.

Удаление

Для удаления сущностей используется кнопка Удалить .

В некоторых случаях кнопка не активна, и выглядит так: . Это значит, что удалить определенную запись невозможно по ряду причин. Удаление записи может быть недоступно в случае, если с ней связаны другие записи или роль под которой выполнен вход не позволяет удалять эти данные. Чтобы четко понять причину запрета, достаточно навести курсор мыши на кнопку и получить всплывающую подсказку, в которой будет описана причина запрета.

Также для удаления некоторых записей необходимо перейти в форму редактирования и нажать кнопку.

Архивирование данных

Различные сущности в системе (сотрудники, группы, абонементы и т.д.) могут быть отправлены в архив. Архивирование используется для того чтобы скрыть неактуальную информацию из списка(-ов). Отличие архивирования от удаления в том, что при архивировании все данные сохраняются и могут быть восстановлены в любой момент. 
Одним из примеров использования архивирования, является отправка в архив посетителей, которые перестали ходить на занятия. Такие посетители не будут отображаться в общем списке посетителей, но вся информация по ним будет доступна в списке архивных посетителей. При необходимости Вы можете одним кликом вернуть архивного посетителя в активный список со всеми привязанными к нему данными.

Записи отправляются в архив через кнопку.

Извлечь запись из архива можно кнопкой.

Фильтры поиска

На всех страницах с данными присутствует блок фильтров поиска. Фильтры бывают основные и расширенные. Основные - отображаются на страницах сразу по умолчанию, дополнительные - доступны по нажатию кнопки 
Скрыть расширенные фильтры можно нажав кнопку 
Чтобы применить и получить информацию согласно выбранным фильтрам, используйте кнопку  или 
Для очистки всех, ранее примененных, фильтров используется кнопка .

Поиск по ФИО возможен только по одному из параметров т.е. или по Фамилии, или по Имени, или по Отчеству.

Сортировка данных

На страницах, которые выдают данные в табличном виде зачастую есть возможность сортировки данных по определенным столбцам, которые обозначены иконками в виде стрелок  и 
К примеру, если столбец содержит текстовые данные, использование этих кнопок приведет к сортировке записей по алфавиту. Если же столбец содержит числа, например, суммы долгов, сортировка будет произведена по уменьшению или же возрастанию сумм соответственно.

Экспорт данных

В системе есть возможность экспорта данных в Excel и вывода на печать. Как правило, кнопки для данных действий расположены справа над таблицей с данными или над фильтрами поиска.

 

 

Для выгрузки данных со страницы в Excel используйте кнопку . После нажатия на нее будет произведено сохранение файла с данными в формате *.xls на диск. В некоторых случаях, после нажатия на данную кнопку, открывается окно в котором необходимо выбрать данные для экспорта.

Чтобы вывести данные на печать используйте кнопку Распечатать ... .

Настройка справочников

Для настройки порядка отображения записей в справочниках используются кнопки (перемещения записи вверх) и (перемещение записи вниз).

К примеру, есть Справочник отметок посещений, устанавливая порядок отображения с помощью данных кнопок, мы сможем при отмечании посещения посетителя видеть выше самые часто используемые отметки, а ниже - самые редкие. Это позволяет сделать процесс отмечания более удобным и быстрым.

Мобильная версия

Система кроссплатформенна и предназначена для использования на различных устройствах.

В мобильной версии для вызова меню используется кнопка .

Также есть возможность масштабировать страницы системы, изменить масштаб можно нажав кнопку  вверху страницы, после чего нажать кнопку.

 

 

Для уменьшения масштаба страницы используется кнопка, для увеличения кнопка. Чтобы вернуться к масштабу по умолчанию нажмите кнопку .

Прочие кнопки в системе

Внешний вид кнопки

Название

Действие

Закрыть

Закрывает всплывающее окно.

Назад

Вернуться на шаг назад.

Далее

Перейти к следующему шагу.

Быстрое отмечание

Производит быстрое отмечание в случае если условия быстрого отмечания выполнены. В противном случае работает аналогично кнопке Отмечание.

Пришел. Отметить посещение.

Открывает всплывающее окно отмечания посещения.

Продать новый абонемент

Открывает всплывающее окно продажи абонемента.

Повторить последний абонемент

Открывает всплывающее окно повторной продажи последних абонементов.

Комментарий

При наведении показывает комментарий (если он есть).

По двойному клику можно добавить или отредактировать комментарий.

Клубная карта

При наведении показывает номер клубной карты посетителя. По клику можно добавить или открепить клубную карту посетителя.

Сотрудники

Открывает страницу со списком сотрудников филиала.

Группы

Открывает страницу с группами филиала.

Добавить способ начисления

Открывает страницу Добавить способ начисления зарплаты сотруднику.

Выдать наличные со счета сотрудника

Открывает страницу Выдать зарплату сотруднику.

Зачислить заработанную сумму на счет сотрудника

Выводит окно подтверждения действия, после чего, зачисляет заработанную сумму на счет сотрудника.

Сверить плановый и фактический график

Открывает окно Сравнение рабочих графиков.

Просмотр подробностей

Открывает окно детальной информации по чему-либо.

Отметить сотрудника

Отмечает время начала и окончания смены сотрудника.

Отработанные смены

Открывает информацию по отработанным сменам сотрудника.

Создать посетителя

Открывает анкету для создания посетителя из лида.

Сделать обработанным

Переводит лида в состояние Обработанный.

Сделать необработанным

Возвращает лида в состояние Необработанный.