В меню Справочник способов коммуникации вы можете добавить способы коммуникации, т.е. каким образом клиент связался с вашей организацией. Это может быть телефонный звонок, обращение в социальных сетях, из формы обратной связи и т.д. На основной странице Справочника способов коммуникации вы можете добавить, отредактировать или же удалить способы. Находится данная страница в меню Маркетинг - Справочник способов коммуникации.

Добавление способа коммуникации

Чтобы добавить способ коммуникации нажмите кнопку Добавить. В открывшемся окне укажите название и нажмите кнопку Сохранить.

На основной странице вы можете указать способ коммуникации который будет основным - будет присваивается новому Лиду при его создании. Для этого нажмите на поле По умолчанию напротив нужного способа.

Работа со способами первой коммуникации

Способы первой коммуникации используются для того, чтобы собрать информацию о том, как к вам обращаются потенциальные клиенты. Для этого перейдите в меню Лиды, откройте анкету интересующего лида (кликом на его ФИО/телефон или карандаш), на вкладке Анкета - в блоке Основная информация выберите Способ первой коммуникации и сохраните изменения.

Таким образом, вы фиксируете первое обращение лида. Исходя из этой информации формируются различные отчеты, которые помогут вам проанализировать наиболее удачный маркетинговый план, что впоследствии может привлечь больше потенциальных клиентов.

Посмотреть информацию по количеству обратившихся по каждому способу первой коммуникации можно в отчете Отчет по способам первой коммуникации.

Редактирование/Удаление способа

Чтобы редактировать название способа первой коммуникации, на основной странице нажмите кнопку Редактировать (карандаш), в открывшемся окне введите новое название и нажмите кнопку Сохранить.

Важно! Измененные названия способов первой коммуникации также меняются в отчетах и анкете лида.

Чтобы удалить способ первой коммуникации, нажмите кнопку Удалить напротив нужного вам способа.

После удаления данный способ коммуникации также пропадет из отчетов и анкеты лида.