Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Изменить клиента по заявке при ошибочной идентификации

Если по какой-то причине при обработке заявки клиент был идентифицирован неправильно, вы можете поменять клиента, привязанного к заявке, если она ещё не обработана.

Заявка обработанная
Заявка необработанная

Для этого откройте окно обработки заявки и кликните по кнопке Изменить клиента по заявке.

Изменить клиента по заявке

После клика по кнопке Изменить клиента по заявке откроется блок идентификации клиента с вариантами выбора – существующий клиент, а также опции сохранения как нового посетителя или как нового лида.

Изменить клиента по заявке 2
Изменить клиента по заявке 3

Выберите другого клиента или сохраните клиента как нового посетителя или лида.

Обратите внимание, что данная возможность доступна для заявок, по которым клиент идентифицирован, но заявка еще не обработана (заявки в статусах В обработке, Отложена).

 

 << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>