Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Сохранение клиента по заявке как нового Посетителя или Лида

Чтобы сохранить клиента из заявки как нового посетителя или лида выберите в окне обработки заявки соответствующую опцию:

  • сохранить как нового посетителя
  • сохранить как нового лида

Вы попадете на форму Синхронизации информаци по лиду/посетителю с анкетой клиента, в которой информация, полученная из лид-формы, автоматически добавлена в соответствующие поля анкеты клиента. Если данных полей недостаточно для сохранения анкеты (т.е. обязательные поля не заполненны, т.к. в форму захвата информация по ним не входит) сотруднику предлагается дозаполнить анкету клиента.

Для посетителя обязательными полями является: Фамилия, Имя, Номер телефона.

Для лида: хотя бы одно поле из блока Контактная информация.

Синхронизация по лиду

Синхронизация по лиду отобразить все поля

При необходимости эту информацию можно в этом же окне изменить.

Если у вас есть другая информация по клиенту, то вы можете выбрать галочкой опцию Отобразить все поля и дозаполнить анкету лида.

Синхронизация по лиду 2.1
Синхронизация по лиду 3

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку Сохранить.

Вы автоматически вернетесь в основное окно обработки заявки, где появится надпись об успешной идентификации клиента.

Синхронизация по лиду 4

Клиент будет добавлен как лид или посетитель и отобразится в списке лидов на странице Лиды или в списке Посетители на странице Посетители в зависимости от выбранной опции.

Синхронизация по лиду 5

 

 

 << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>