Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Синхронизация информации по клиенту

Если заявку оставил посетитель или лид, добавленный в систему ранее, выберите его и укажите каким образом необходимо синхронизировать информацию, полученную через форму захвата с информацией по данному посетителю в системе:

  • Автоматически,
  • С редактированием,
  • Не синхронизировать информацию.

 

Идентификация лида

Под синхронизацией информации подразумевается, что информация из заявки (если она не указана в анкете посетителя в системе) будет добавлена в анкету.

Рассмотрим все варианты синхронизации более подробно.

Автоматическая синхронизация

Кнопка Автоматическая синхронизация появляется, если информация из полей в форме захвата не пересекается с информацией, указанной в анкете посетителя.

Информация может быть одна и та же, либо же информация в заявке будет дополняющей анкету.

Например, в заявке дополнительно указана информация об интересах, которой нет в анкете. В таком случае сработает автоматическая синхронизация.

Если же и в анкете, и в заявке указана информация об интересах, но разная, автоматическая синхронизация не сработает.

При нажатии этой кнопки, информация о клиенте сохраняется, и сотрудник может продолжить обработку заявки.

Синхронизация с редактированием

Автоматическая синхронизация недоступна, если информация из формы захвата контактов отличается от информации по этому посетителю в системе (различные номера телефонов, email или другие поля анкеты). Тогда сотруднику предлагается синхронизировать информацию осознанно, сохраняя только актуальную информацию.

По нажатию на кнопку С редактированием вы попадаете на страницу синхронизации информации по посетителю. На данной странице отображаются обязательные поля анкеты посетителя (Фамилия, Имя, Телефон) или лида (Контактная информация) и поля, полученные из лид-формы.

Обратите внимание! Некоторые ссылки при синхронизации выделены зеленым, некоторые – красным цветом.

Зеленым цветом выделена та информация, которая совпадает в заявке и в анкете посетителя/лида или же новая информация (полученная из формы), которая автоматически копируется в пустые поля анкеты клиента.

Красным цветом – информация, которая не совпадает.

На скриншоте ниже видно, что имя клиента из заявки и имя лида в анкете не совпадают.

Синхронизация редактирование

Информация, выделенная красным – ссылка.

Если кликнуть по этой ссылке, то поле будет заполнено информацией из лид-формы, т.е. той информацией, которая выделена красным.

Синхронизация редактирование 2

Так же при синхронизации с редактированием у сотрудника, который обрабатывает заявку, есть возможность внести изменения в любые другие поля анкеты посетителя или лида, оставившего заявку. Для этого отметьте галочкой опцию Отобразить все поля и внесите информацию.

Отобразить все поля

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку Сохранить. Вы автоматически вернетесь в основное окно обработки заявки, где появится надпись об успешной идентификации клиента.

Синхранизация произошла

Не синхронизировать информацию

При выборе опции Не синхронизировать информацию, информация из заявки не будет синхронизирована с анкетой клиента.

 

 << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>