Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Идентификация клиента по заявке

Как идентификация клиента происходит в системе?

Система получает информацию из формы захвата контактов и производит поиск клиента в списке Посетителей и в списке Лидов по следующим полям:

  • Фамилия,
  • Номер телефона,
  • E-mail,
  • Skype,
  • ICQ,
  • Viber,
  • WhatsApp,
  • VK,
  • FB,
  • LinkedIn.

Если в системе в списке Посетителей или Лидов есть клиенты, у которых совпадает информация хотя бы по одному из выше перечисленных полей, то система предполагает, что это клиент, который оставил заявку.

Если таких клиентов несколько, то система предложит сделать выбор сотруднику, обрабатывающему заявку.

Таким образом, при идентификации клиента система выведет список возможных вариантов из списка Посетителей и Лидов (если такие варианты есть), а так же предложит сотруднику ещё две опции:

  • сохранить как нового посетителя,
  • сохранить как нового лида.

Сотрудник должен оценить ситуацию согласно вариантам предложенным системой и привязать заявку к клиенту, выбрав клиента из списка предложенного системой или же создав нового клиента как Посетителя или Лида.

Рассмотрим варианты классификации клиентов, оставивших заявку:

  • заявку оставил посетитель, который уже есть в системе (в списке Посетителей),
  • заявку оставил лид, который уже есть в системе (в списке Лидов),
  • заявку оставил потенциальный клиент, который хочет узнать информацию,
  • заявку оставил потенциальный клиент, который хочет посетить занятие в определенный день и время.

Рассмотрим подробно действия сотрудника, обрабатывающего заявку, для каждого из представленных случаев.

 

 << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>