Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Статусы заявок

Статусы отражают этапы обработки заявки, видя статус заявки, вы сразу понимаете, в каком она состоянии.

В системе предусмотрено четыре основные статуса заявок: новая, в обработке, обработана и отложена. Как только заявка попадает в систему, ей автоматически присваивается статус Новая, тогда сотрудники могут видеть поступившие заявки посетителей во вкладке CRM - Заявки.

 

Для отображения актуальных данных по статусам заявок, времени обработки и т.д. пользуйтесь кнопкой Обновить. Данная кнопка поможет вам получить последние изменения по заявкам не перегружая страницу и не покидая данную вкладку.

 

Возможные статусы заявок:

  • новая: заявка только попала в систему и сотрудники ее еще не обработали. Название и статус заявки Новая выделены жирным шрифтом;
  • в обработке: сотрудник, ФИО которого указано в колонке ФИО сотрудника, в данный момент обрабатывает заявку, т.е. у него открыто окно обработки заявки;
  • обработана: заявка обработана сотрудником, ФИО которого указано в колонке ФИО сотрудника;
  • отложена: заявка отложена исполнителем на определенный срок (причиной может быть недозвон или недоступность абонента).

 

Рассмотрим более подробно каждый из статусов заявки.

Статус Новая

Новыми считаются не просмотренные заявки, которые попали из формы захвата контактов в систему, а также те заявки, которым сотрудник с ролью Управляющий установил статус Новая вручную (причиной может быть некорректная обработка заявки или неточная информация, полученная в результате общения с клиентом).

 

 

Вернуть заявку в статус Новая можно со страницы CRM - Заявки, кнопкой .

 

 

Заявка считается новой, пока сотрудник не начал ее обрабатывать. 

 

Если сотрудник закрыл окно обработки заявки, не обработав ее и не идентифицировав клиента, заявка возвращается в статус Новая. 

 

При попадании новой заявки в систему у всех пользователей в шапке сайта появляется оповещение о поступлении новой заявки . Клик по этой иконке открывает форму обработки заявки. 

 

 

Статус В обработке

Статус В обработке присваивается заявке в случае, если сотрудник открыл окно обработки заявки. Пока данное окно открыто, заявка находится в статусе В обработке.

 

 

В таблице со списком заявок фиксируется статус заявки, ФИО сотрудника, обрабатывающего заявку, а также дата и время начала обработки заявки.

Статус Обработана 

Заявка считается обработанной только в случае, если сотрудник в окне обработки заявки выбрал опцию Заявка обработана и нажал кнопку Сохранить.

 

В таблице заявок фиксируется ФИО сотрудника, обработавшего заявку, время завершения обработки, а также длительность обработки заявки. 

 

 

Статус Отложена

Сотрудник, берущий заявку в работу, может отложить ее выполнение на любой срок.

 

Причиной может быть просьба клиента перезвонить или недозвон.

 

В таком случае, окно обработки заявки сотрудник выбирает опцию Заявка отложена, указывает время и сохраняет.

 

 

Заявка отображается в списке заявок со статусом Отложена до.

 

В указанное время в системе сработает оповещение, аналогичное оповещению при поступлении Новой заявки.

 

И любой вошедший в систему сотрудник с ролью администратор, менеджер или управляющий сможет обработать данную заявку. 

 

 

  << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>