Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Интеграция формы захвата контактов с CRM Отмечалка

Форма захвата контактов интегрирована с CRM Отмечалка следующим образом:

  1. Все данные, пришедшие из лид-формы, размещенной на Вашем сайте, автоматически попадают в систему Отмечалка на закладку Заявки.

    При поступлении новой заявки система выдает оповещение в верхней панели, всем пользователям, вошедшим в систему под своим логином и паролем.

  2. Пользователи, компетентные в обработке заявок, могут оперативно обработать заявку, связавшись с клиентом по предоставленным контактам.
  3. При обработке заявки менеджер должен идентифицировать клиента, если данный посетитель уже есть в базе или создать нового посетителя или лида на основе данных из лид-формы.

    Система помогает идентифицировать клиента на основе полученных данных и синхронизировать информацию из формы с информацией, добавленной в систему ранее.

  4. Если не удается найти в базе клиента по полученным из формы данным, система предлагает автоматически создать нового лида или посетителя.

    После обработки заявки менеджер может вести историю коммуникаций с клиентом и цепочку следующих шагов, используя модуль CRM.

 
  << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>